Fiscalité patrimoniale

Optimisez la transmission de votre patrimoine et sécurisez vos stratégies fiscales

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Conseil & contentieux

Maîtriser la fiscalité de son patrimoine

La fiscalité patrimoniale est l'un des domaines les plus complexes et risqués. Entre IFI, droits de succession et évolutions constantes, un conseil expert est indispensable pour éviter les erreurs coûteuses.

🏛️

IFI - Impôt sur la Fortune Immobilière

  • Seuil : Patrimoine immobilier net > 1,3M€
  • Taux : De 0,5% à 1,5% selon valeur
  • Réductions : Dons aux œuvres (75% plafonné)
🎁

Donations et successions

  • Droits donation : 5% à 45% après abattements
  • Abattement enfant : 100k€ tous les 15 ans
  • Pacte Dutreil : 75% exonération entreprises

Attention aux contrôles patrimoniaux

Vérifications courantes

  • • Évaluation des biens immobiliers
  • • Contrôle des donations antérieures
  • • Vérification montages patrimoniaux

Risques majeurs

  • • Requalification d'actes de donations
  • • Remise en cause d'exonérations
  • • Pénalités lourdes (40% à 80%)

Protection nécessaire

  • • Sécurisation juridique préalable
  • • Assistance lors des contrôles
  • • Défense en cas de redressement

Situations patrimoniales nécessitant un avocat fiscaliste

Le patrimoine familial est précieux : ne le mettez pas en danger sans conseil expert

🚨 Urgence succession

  • • Décès imminent ou récent
  • • Contrôle fiscal sur succession
  • • Redressement droits succession
  • • Contentieux héritiers/administration

💰 Optimisation IFI

  • • Patrimoine proche du seuil (1,3M€)
  • • Structuration via holdings
  • • Stratégies de démembrement
  • • Optimisation des réductions

Transmission préparée

  • • Donations importantes en cours
  • • Montage familial complexe
  • • Pacte Dutreil à négocier
  • • Assurance-vie à optimiser

🛡️ Protection patrimoniale

  • • Expatriation/retour fiscal
  • • Restructuration familiale
  • • Gestion crise familiale
  • • Contentieux patrimoniaux

Stratégies de transmission patrimoniale

Chaque famille est unique : votre stratégie doit être sur-mesure et sécurisée

👨‍👩‍👧‍👦

Donation familiale

Transmission anticipée avec optimisation fiscale et protection juridique.

Risque : Requalification en donation déguisée si mal structurée.
🏢

Holding patrimoniale

Structuration en société pour optimiser l'IFI et faciliter la transmission.

Complexité : Montage délicat nécessitant expertise juridique.
📋

Pacte Dutreil

75% d'exonération sur transmission d'entreprise sous conditions strictes.

Vigilance : Respect impératif des engagements sur 6 ans.

Articles sur la fiscalité patrimoniale

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Avocats fiscalistes spécialisés en patrimoine

Protégez et optimisez votre patrimoine avec nos experts en fiscalité patrimoniale et transmission.

Photo de Clément Resta, Avocat Fiscaliste à Lyon

Clément Resta

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Clément Resta, avocat fiscaliste inscrit au barreau de Lyon depuis 2019, accompagne entreprises et particuliers dans la gestion de leurs problématiques fiscales complexes. Son expertise se concentre sur la fiscalité patrimoniale, avec une spécialisation en transmission d’entreprises et en dispositifs fiscaux avantageux tels que le pacte Dutreil. Intégré au cabinet Spirit Avocats, il propose une analyse pointue adaptée à chaque situation et publie régulièrement des articles d’analyse, témoignant d’une veille juridique active. Son approche allie technicité et accessibilité, offrant ainsi à ses clients des conseils personnalisés et rigoureux.

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Photo de Tristan Joly, Avocat Fiscaliste à Rennes

Tristan Joly

Avocat Fiscaliste

Rennes

Tristan Joly est avocat associé chez CIME Avocats à Rennes, diplômé en Droit des Affaires et en Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale de l’Université de Rennes 1. Son parcours débute dans la gestion de fortune au sein d'une grande banque parisienne avant de s’orienter vers l’accompagnement juridique des chefs d’entreprise, particuliers et sociétés depuis 2015. Il se distingue par une approche globale mêlant droit fiscal, droit des affaires et gestion patrimoniale, apportant une expertise technique fine à ses clients. Membre d'une équipe pluridisciplinaire, il privilégie des solutions personnalisées pour les dossiers complexes de restructuration ou transmission patrimoniale. Tristan Joly intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux fiscal auprès d’une clientèle locale et nationale.

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Photo de Xavier SENNES, Avocat Fiscaliste à Bordeaux

Xavier SENNES

Avocat Fiscaliste

Bordeaux

Xavier SENNES exerce en tant qu'avocat associé chez IXIS Avocats à Bordeaux, fort d'une expérience significative depuis 2004 au sein de cabinets internationaux et régionaux. Il intervient principalement en droit fiscal, fiscalité immobilière, gestion et optimisation du patrimoine, fiscalité internationale et contentieux fiscal. Son parcours inclut la gestion de plus de 180 opérations de transactions complexes pour sociétés, fonds d’investissement et particuliers. Xavier SENNES se démarque par une approche « Senior to Senior » et une implication dans la formation universitaire en droit fiscal. Cofondateur de la Chaire Droit des Affaires & Fiscalité à l'Université de Bordeaux, il assure également des enseignements en Master II et à l’école des avocats.

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Photo de Benjamin A. Kergueno, Avocat Fiscaliste à Nice

Benjamin A. Kergueno

Avocat Fiscaliste

Nice

Floyd Avocats, situé à Nice et dirigé par Maître Benjamin Kerguéno, accompagne sa clientèle en droit fiscal, immobilier et gestion patrimoniale. Le cabinet s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience, une expertise reconnue dans la maîtrise des problématiques fiscales complexes, ainsi qu’une double compétence droit fiscal et immobilier. Son fondateur, diplômé LL.M EU Business Law, s’engage à offrir un accompagnement sur-mesure, réactif et confidentiel aux particuliers et professionnels, y compris pour des dossiers internationaux. L’écoute, la clarté des conseils, et une capacité à traiter les situations urgentes font partie de ses engagements. Par ailleurs, une adaptation permanente à l’actualité fiscale et une gestion personnalisée des besoins distinguent le cabinet.

droit fiscal droit immobilier gestion patrimoniale +1
Photo de Grégory VINCENT, Avocat Fiscaliste à Lyon

Grégory VINCENT

Avocat Fiscaliste

Lyon

Maître Grégory VINCENT exerce depuis 2011 en droit fiscal à Lyon. Il accompagne particuliers et entreprises en optimisation fiscale, gestion de contentieux et ingénierie patrimoniale. Son approche se distingue par la pédagogie, la clarté sur les démarches fiscales et la défense rigoureuse des intérêts de ses clients. Membre actif du Réseau Molière, il garantit confidentialité et sécurité du traitement pour chaque dossier fiscal. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, notamment lors de contrôles ou redressements fiscaux.

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Photo de Isabelle Arpaia, Avocat Fiscaliste à Paris

Isabelle Arpaia

Avocat Fiscaliste

Paris

Maître Isabelle Arpaia possède 27 ans d’expérience en fiscalité, dont 17 ans au sein de l’administration fiscale comme inspectrice principale et chef de brigade, puis 10 ans comme avocate au Barreau de Paris. Diplômée de l’École Nationale des Impôts et titulaire d’un Master 2 en ingénierie du patrimoine, elle intervient en conseil, défense et optimisation fiscale. Son double parcours lui confère une compréhension unique des procédures de contrôle et des enjeux techniques, au service des particuliers et entreprises. Pragmatique et accessible, elle privilégie un accompagnement personnalisé, en ligne ou au cabinet, pour chaque situation fiscale.

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Votre patrimoine mérite une protection expert

Les enjeux patrimoniaux sont considérables et les erreurs coûtent cher. Entre IFI, droits de succession et stratégies de transmission, ne prenez aucun risque : consultez un avocat fiscaliste spécialisé en patrimoine.